Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I dengan total sebesar Rp 3 triliun. "Untuk tahap pertama, BSDE akan merilis obligasi senilai Rp 1,5 triliun," kata Direktur Investment Banking OSK Nusadana Securities Indonesia Mardi Susanto saat dijumpai di Jakarta, Senin (4/6).
Rencananya, obligasi perusahaan properti ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor tiga tahun, Seri B yang memiliki jangka waktu lima tahun, dan terakhir Seri C dengan tenor selama tujuh tahun.
Nantinya, sekitar 29% dana hasil hajatan tesebut akan digunakan untuk membebaskan tanah di areal pengembangan BSD City. Selain itu, sebanyak 41% akan digunakan untuk pembangunan proyek perumahan, komersial dan perkantoran di areal pengembangan BSD City. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembayaran uang muka, beban operasional, dan lain-lain.
Anak usaha Group Sinarmas ini telah menunjuk Indo Premier Securities, Mandiri Sekuritas, OSK Nusadana Securities Indonesia dan Sinarmas Sekurtias sebagai penjamin emisi. Sementara wali amanat adalah CIMB Niaga Tbk.
Obligasi tahap I ini, akan memasuki masa penawaran awal pada 5-19 Juni 2012, dengan tanggal penjatahan 3 Juli 2012 dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
