Reporter: Issa Almawadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai menawarkan obligasi senilai Rp 3 triliun kepada para investor. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana Rp 12 triliun dan disiapkan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
"Obligasi tahap I senilai Rp 3 triliun ditetapkan dengan tiga seri, masing-masing dengan jangka waktu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun," tutur Asmawi Syam, Direktur Utama BRI, Rabu (3/6).
Asmawi merinci, BRI dan penjamin emisi menetapkan kisaran kupon bernilai 8,1%-8,4% untuk obligasi 370 hari, 8,7%-9,2% obligasi 3 tahun, dan 9,1%-9,6% untuk obligasi 5 tahun. Penerbitan surat utang ini pun sudah mendapat peringkat idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Asmawi menambahkan, BRI bakal menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk pengembangan bisnis terutama penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG). Adapun para penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Securities, dan Standard Chartered Securities Indonesia.
Sementara, periode bookbuilding mulai dilakukan pada 3 Juni hingga 12 Juni 2015 dan diharapkan mendapat tanggal efektif pada 24 Juni 2015. Dengan begitu, pada 24 dan 29 Juni 2015 bisa dilakukan penawaran umum, kemudian tanggal penjatahan dilakukan pada 30 Juni dan 1 Juli 2015 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
