Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk tengah menawarkan obligasi sebanyak Rp 1 triliun.
Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 tersebut ditawarkan dalam tiga seri.
Seri A senilai Rp 317 miliar yang berkupon 8,1% per tahun. Instrumen bertenor 370 hari ini tenggat waktunya 5 November 2017.
Lalu seri B sebanyak Rp 550 miliar yag berkupon 8,8% per tahun. Efek bertempo tiga tahun tersebut akan jatuh tempo pada 25 Oktober 2019.
Kemudian seri C sebesar Rp 133 miliar yang berkupon 9,1% per tahun. Obligasi bertenor lima tahun ini bakal kedaluwarsa pada 25 Oktober 2021.
Perusahaan akan membayar kupon setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 25 Januari 2017.
Masa penawaran berlangsung pada 18 Oktober 2016 - 20 Oktober 2016. Penjatahan akan dihelat pada 21 Oktober 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 25 Oktober 2016.
Barulah surat utang ini dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 26 Oktober 2016.
Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Rencana penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan total target dana Rp 5 triliun yang efektif mulai 17 Oktober 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
