Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023. Target nilainya mencapai Rp 1,1 triliun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia yang menargetkan total dana dihimpun mencapai Rp 6 triliun.
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Pertama, seri A yang memiliki pokok nilai sebesar Rp 617 miliar dengan kupon yang ditawarkan 6,25%.
Kedua, seri B senilai Rp 227 miliar dengan kupon mencapai 7%. Ketiga, seri C atau seri terakhir memiliki jumlah pokok senilai Rp 256 miliar dan kupon yang ditawarkan sebesar 7,38%.
Baca Juga: Raup Untung, Kinerja Perusahaan Multifinance Ciamik Hingga Kuartal III-2022
“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis manajemen dalam prospektusnya dikutip Jumat (13/1).
Sebagai informasi, Obligasi V Tahap III ini telah memperoleh penegasan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia berdasarkan Surat No. 203/DIR/RAT/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan Surat No. 001/DIR/RATLTR/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang menyebutkan peringkat A+
Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 24 – 25 Januari 2023. Untuk selanjutnya, tanggal penjatahan ditetapkan pada 26 Januari 2023 dan tanggal pencatatan di BEI pada 30 Januari 2023.
PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjadi wali amanat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
