Reporter: Dyah Ayu Kusumaningtyas | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Bank Panin Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2012 senilai Rp 1 triliun bertenor 5 tahun pada hari ini, Kamis (29/11). Selain itu, Bank Panin juga akan mengeluarkan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I tahun 2012 bertenor 7 tahun senilai Rp 2 triliun, pada hari yang sama.
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan rating AA- dengan indikasi kupon 8,5%-9,5% untuk subdebt Bank Panin. Sedangkan untuk obligasi, Pefindo memberi rating AA dengan indikasi kupon 7,5%-8,5%. Adapun pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan.
Deputy President Panin Bank, Roosniati Salihin bilang, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang, mengurangi mis-match pendanaan, dan meningkatkan aktiva produktif.
Sementara itu, untuk melaksanakan hajatan ini, Bank Panin menunjuk empat penjamin pelaksana emisi yang di antaranya adalah PT CIMB Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities.
Perkiraan masa penawaran (book building) obligasi tersebut adalah 26 November-4 Desember 2012. Perkiraan tanggal penetapan kupon 5 Desember, dan perkiraan tanggal penjatahan 17 desember 2012.
Selanjutnya perkiraan pendistribusian secara elektronik pada 19 Desember 2012, sehingga diperkirakan bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Desember 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
