Reporter: Kenia Intan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan nilai total Rp 305 miliar. Adapun Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri tahap II tahun 2020 memiliki jumlah pokok obligasi hingga Rp 100 miliar. Sementara, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri tahap II tahun 2020 memiliki sisa imbalan sebesar Rp 205 miliar.
Mengutip data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan & Sukuk Ijarah Berkelanjutan itu akan dilaksanakan dengan jadwal berikut ini:
- Tanggal efektif: 5 Agustus 2020
- Masa Penawaran Umum: 25, 28, 29 September 2020
- Tanggal Penjatahan: 30 September 2020
- Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 2 Oktober 2020
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 5 Oktober 2020
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi / Cicilan Imbalan Ijarah Pertama: 2 Januari 2021
Baca Juga: Aneka Gas Industri (AGII) Menahan Ekspansi Bisnis Tahun ini
Dalam melakukan proses penawaran obligasi dan sukuk itu, AGII menggandeng PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Mengutip keterbukaan informasi, Senin (14/9), dana yang dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan digunakan untuk pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A yang tercatat memiliki saldo pinjaman hingga Rp 98,79 miliar.
Rinciannya, dana hasil obligasi itu akan digunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012, pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk, dan Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Sementara itu, dana yang dihimpun dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II, sebagian juga akan dimanfaatkan untuk pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan saldo pinjaman Rp 95,51 miliar.
Adapun sisa dari dana yang dihimpun melalui Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II akan digunakan untuk pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan saldo pinjaman Rp 107 miliar.
Rinciannya, dana sukuk itu untuk pembayaran pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012, Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri, dan Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Baca Juga: Aneka Gas Industri (AGII) rilis surat utang Rp 30 miliar dengan bunga 11,25%
Sekadar informasi, penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana yang dihimpun Rp 5 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana Rp 1 triliun.
Sejumlah Rp 12 miliar sudah didistribusikan pada 14 Agustus 2020 yang lalu dengan nama efek Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020. Sementara itu, sejumlah Rp 5 miliar juga telah didistribusikan dengan nama efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 pada 14 Agustus 2020.
Selanjutnya: Strategi Aneka Gas Industri (AGII) hadapi penurunan penjualan tahun 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
