Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) akan melanjutkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) guna keperluan pembayaran kembali utang obligasi lama alias refinancing.
Berdasarkan prospektus perseroan, Selasa (11/4), AMRT akan merilis PUB II Obligasi AMRT dengan target perolehan dana maksimal Rp 3 triliun secara bertahap. Adapun emisi yang akan dirilis untuk tahap pertama adalah Obligasi berkelanjutan II AMRT tahap I senilai Rp 1 triliun.
Obligasi baru itu terdiri dari dua seri, yakni Seri A dan Seri B. Seri A memiliki tenor selama tiga tahun, sementara Seri B selama lima tahun.
Rencananya, perolehan dana atas obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan Obligasi I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I tahun 2014. Nilai Obligasi itu sebesar Rp 1 triliun.
Asal tahu saja, obligasi itu dirilis AMRT pada 17 Juni 2014 dan akan jatuh tempo pada 26 Juni tahun ini. Kupon obligasi itu sebesar 10,5% per tahun dan memperoleh rating AA- dari Fitch Ratings, rating yang sama untuk obligasi baru AMRT.
AMRT akan memulai masa penawaran awal pada 12 April 2017 sampai 28 April 2017. Tanggal efektif atas rencana ini diperkirakan pada 15 Mei 2017.
Lalu, masa penawaran umum diperkirakan akan berlangsung pada 17 Mei 2017 hingga 18 Mei 2017, untuk kemudian dilanjutkan oleh perkiraan tanggal penjatahan pada 19 Mei 2017.
Sementara, distribusi secara elektronik dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 23 Mei 2017 dan 24 Mei 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
