kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.912
  • SUN102,00 -0,22%
  • EMAS620.130 0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Oversubscribed, Indosat perbesar emisi obligasi jadi Rp 2,72 triliun

Selasa, 17 April 2018 / 20:10 WIB

Oversubscribed, Indosat perbesar emisi obligasi jadi Rp 2,72 triliun
ILUSTRASI. Kantor dan Gedung Indosat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo memperbesar jumlah emisi Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018, lantaran minat investor yang besar. Obligasi yang diterbitkan kali ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 1,5 kali.

Dalam masa penawaran awal obligasi (bookbuilding) yang berlangsung sejak 23 Maret sampai 10 April 2018, permintaan yang masuk mencapai Rp 3,05 triliun. Padahal, rencana awal emisi hanya Rp 2 triliun.

Alhasil, Indosat memutuskan untuk meningkatkan jumlah emisi final obligasi tersebut menjadi sebesar Rp 2,72 triliun.

Obligasi ini merupakan bagian dari enawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai total Rp 9 triliun yang telah dimulai sejak 2017 lalu.

Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Deva Rachman menjelaskan, penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 direspons positif oleh pasar.

“Dana hasil penerbitan obligasi itu bakal digunakan untuk refinancing,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Selasa (17/4).

Obligasi ISAT mengantongi peringkat idAAA dari Pefindo. Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2017 ini memiliki beberapa jangka waktu. Seri A selama 370 hari, Seri B selama 3 tahun, Seri C selama 5 tahun, Seri D selama 7 tahun, dan Seri E selama 10 tahun.

Tingkat suku bunga terdiri atas Seri A sebesar 6,05% per tahun, Seri B sebesar 7,40% per tahun, Seri C sebesar 7,65% per tahun, Seri D sebesar 8,20% per tahun, dan Seri E 8,70% per tahun.

Bertindak sebagai joint lead underwriters yakni PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Indosat mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 2,8% menjadi Rp 1,1 triliun pada 2017. Kenaikan laba bersih ditopang pertumbuhan pendapatan dan peningkatan efisiensi operasional, transformasi bisnis dan organisasi, marketing produk yang agresif, serta efisiensi beban keuangan. 


Reporter: Dede Suprayitno
Editor: Dupla Kartini

OBLIGASI

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
14 May 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]
×