Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) meningkatkan nilai penawaran tender atas pembelian kembali atau buyback surat utang (notes) menjadi maksimal US$ 128,573 juta. Semula, nilai tender offer ditetapkan maksimal hanya sebesar US$ 100 juta.
Namun, rupanya banyak permintaan yang masuk pada proses penawaran tender. Alhasil, INDY menambah nilai pokok tender offer. Asal tahu saja, sejak dimulainya penawaran tender pada 23 November lalu hingga 7 Desember 2015, nilai pokok yang diajukan sudah mencapai sekitar US$ 164,55 juta.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan INDY Dian Paramita mengatakan, tender offer dilakukan berdasarkan prosedur dutch action. Karena itu, perusahaan ini bisa mengurangi atau menambah jumlah penawaran.
Notes yang akan dibeli kembali adalah Senior Notes tahun 2011 dengan dengan jumlah pokok US$ 300 juta dan bunga 7%. Notes ini akan jatuh tempo pada 2018.
Proses tender offer dilakukan melalui anak usahanya di Belanda, Indo Energy Finance B.V (IEF BV). Sementara INDY menjadi penjamin dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Notes yang telah diajukan untuk dibeli kembali akan dibeli seharga US$ 600 per US$ 1.000 jumlah pokok notes.
"Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan tender offer tersebut adalah dana tunai milik IEF BV," ujar Dian, Rabu (9/12). Namun, menurut Dian, dana penyelesaian tender offer juga bisa ditunjang dengan dana dari dua fasilitas pembiayaan baru yang kemungkinan bisa didapatkan INDY.
Nilainya kurang lebih akan sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan untuk penyelesaian tender offer. Rencananya, proses tender offer ini akan berakhir pada 21 Desember 2015 pukul 17.00 waktu bagian New York, kecuali diperpanjang atau diakhiri.
Sementara itu, tanggal penyelesaian dan pembayaran notes dilakukan pada 24 Desember mendatang. Menurut Dian, pelaksanaan transaksi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah utang INDY secara keseluruhan. Selain itu, pembelian kembali notes akan memberi likuiditas bagi pemegang notes 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
