Reporter: Nur Qolbi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai menerbitkan surat utang global US$ 650 juta, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dirilis Jumat (31/1), MEDC akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi ini untuk melunasi sebagian utang banknya. Salah satunya adalah utang kepada PT Bank Mandiri Tbk yang akan jatuh tempo pada 20 Desember 2021.
Dari jumlah pokok obligasi Rp 1,5 triliun tersebut, sebesar Rp 1,38 triliun akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi full commitment ini terdiri dari dua seri.
Untuk Seri A, jumlah pokoknya sebesar Rp 908,7 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga 8,9% per tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 476,15 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 9,3% per tahun.
Baca Juga: Medco (MEDC) raup US$ 63,74 juta dari divestasi aset, begini penggunaanya
Bunga obligasi yang telah disebutkan di atas akan dibayarkan tiga bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi, yakni 18 Februari 2020. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama akan berlangsung pada 18 Mei 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing, yaitu pada 18 Februari 2023 untuk Seri A dan 18 Februari 2025 untuk Seri B.
Selanjutnya, sisa jumlah pokok obligasi yang sebesar Rp 115,15 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Dengan begitu, apabila tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka MEDC tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan sisa obligasi yang tidak terjual tersebut.
Jumlah minimum pemesanan pembelian obligasi ini sekurang-kurangnya Rp 5 juta atau kelipatannya.
Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 12 Februari-13 Februari 2020. Kemudian, tanggal penjatahan jatuh pada 14 Februari 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 19 Februari 2020.
PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berperan sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berperan sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.
Sebagai informasi, ini adalah bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 5 triliun.
Baca Juga: Ini alasan emiten terbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS
Sebelumnya, MEDC telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 senilai Rp 500 miliar dan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 senilai Rp 1,2 triliun. Obligasi MEDC Rp 5 triliun ini mendapat peringkat single A plus (idA+) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
