Sumber: Reuters | Editor: Dessy Rosalina
SYDNEY/HONG KONG. Raksasa perusahaan investasi dunia, TPG Capital Management LP, tengah memburu Treasury Wine Estates Ltd sebagai objek akuisisi. TPG resmi memberikan proposal penawaran akuisisi senilai US$ 3,1 miliar.
Yang menarik, langkah TPG hanya terpaut sepekan sejak KKR dan Rhone Capital LLC menyatakan keinginan untuk mengakuisisi produsen wine terbesar kedua dunia itu. Pekan laku, kongsi KKR dan Rhone menawar Treasury Wine seharga US$ 3,15 miliar.
"TPG telah memulai proses uji tuntas Treasury Wine setelah resmi mengajukan penawaran pada akhir pekan lalu," ujar sumber Reuters, Senin (11/8). Treasury Wine menyatakan, pihkanya memberikan waktu bagi dua calon investor untuk melakukan uji tuntas alias due diligence.
Pekan lalu, Treasury Wine membuka pintu bagi KKR dan Rhone untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menepis anggapan bahwa fundamental Treasury Wine hanya bergantung pada efisiensi. Mengacu harga saham Treasury Wine di kisaran A$ 5,25 per saham, valuasi produsen wine yang berbasis di Australia ini senilai A$ 3,4 miliar.
Agar proses akuisisi berjalan mulus, Treasury Wine telah menunjuk Goldman Sachs sebagi penasihat investasi. Rumor akuisisi Treasury Wine telah berhembus sejak tahun lalu. Pemicunya, kerusakan operasional di pabrik Amerika Serikat (AS) yang memaksa penghapusan tagih (write-down) sebesar A$155 juta. Faktor lain, penjualan wine di pasar China menurun.
Selain TPG, KKR dan Rhone, sejumlah nama lain disebut-sebut berpeluang menjadi calon pembeli Treasury Wine. Mereka adalah Bright Food Group Co Ltd, SHMNGA.UL, Pernod Ricard dan sang rival, produsen wine terbesar dunia, Constellation Brands Inc.
Catatan saja, ini adalah kali kedua bagi KKR menawar Treasury Wine. Tahun lalu, KKR mengajukan proposal akuisisi sehargaUS$ 2,85 miliar. Treasury Wine memiliki lahan anggur seluas 11.000 hektare. Pendapatan tahunan Treasury Wine mencapai 32 juta botol wine saban tahun.
Merek wine andalan Treasury Wine diantaranya Lindeman's, Wolf Blass and Rosemount, dan Beringer and Chateau St Jean. Selain tersohor di Australia, Treasury Wine juga populer di AS dan China.
