Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) akan merilis obligasi berkelanjutan tahap II Jaya Ancol Tahap II 2021 senilai Rp 731 miliar. Emisi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Jaya Ancol senilai Rp 1 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Senin (25/1), obligasi tahap kedua tersebut dibagi dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai emisi Rp 516 miliar dengan kupon 7,25% per tahun. Tenor seri ini selama 370 hari.
Seri B memiliki nilai emisi Rp 149,6 miliar. Kuponnya sebesar 8,90% dengan tenor tiga tahun. Adapun nilai emisi seri C sebesar Rp 65,4 miliar. Kupon untuk seri C ini sebesar 9,60% dengan tenor selama lima tahun.
PJAA akan menggunakan 55% dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi dua obligasi yang perusahaan rilis masing-masing pada 2016 dan 2018. Nilai emisi kedua emisi tersebut sebesar Rp 50 miliar dan 350 miliar dengan masa jatuh tempo masing-masing pada 29 September dan 18 Mei mendatang.
Baca Juga: Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) akan terbitkan obligasi untuk refinancing utang
Kemudian, Jaya Ancol juga akan menggunakan 29% dana hasil obligasi untuk melunasi fasilitas pinjaman dari Bank DKI senilai Rp 150 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada April mendatang. Sisanya sebesar 16% akan digunakan untuk modal kerja anak usaha, PT Taman Impian Jaya Ancol.
Obligasi berkelanjutan II PJAA kali ini memperoleh peringkat idA dari Pefindo. Peringkat ini berlaku sejak 8 April 2020 hingga 1 April 2021.
Jaya Ancol telah memperoleh tanggal efektif atas aksi korporasi tersebut pada 20 Juni 2019. Masa penawaran umum akan dilanjutkan pada 4 Februari-5 Februari mendatang. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 8 Februari.
Baca Juga: Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
