: WIB    —   
indikator  I  

IPO, Campina lepas maksimal 15,04% saham

IPO, Campina lepas maksimal 15,04% saham

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana PT Campina Ice Cream Industry masuk bursa segera terwujud.  Perusahaan pembuat es krim ini sejak tahun 1972 ini  berencana melepas sebanyak-banyaknya 885 juta saham baru dalam aksi korporasi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Targetnya: IPO tuntas bulan depan.

Berdasarkan prospektus ringkas  yang diterbitkan Campina, Senin (20/11/, saham baru yang akan dilepas perusahaan tersebut setara maksimal 15,04% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel.

Saham yang ditawarkan pada investor publik tersebut memiliki nilai nominal Rp 100, tetapi belum ditentukan harga penawarannya. Adapun, masa penawaran awal atau bookbuilding baru akan berlansung sepanjang pekan ini, atau 20-24 November 2017.

Campina juga sudah menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Oh iya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan  Campina. Adapun, penjamin efek baru akan ditentukan belakangan.

Manajemen Campina mengungkapkan, tujuan IPO untuk pelunasan pokok utang perusahaan ini.  Targetnya, pokok utang yang dilunasi Rp260 miliar. Sisa dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk peningkatan modal kerja.

Merujuk laporan keuangan, per 30 Juni 2017, Campina memiliki saldo liabilitas lancar sebesar Rp 111,5 miliar, adapun utang tak lancar Rp 415,8 miliar. Total aset Campina sebesar Rp1,09 triliun.

Campina berharap, bisa memperoleh peryataan efektif pada 6 Desember 2017, sehingga masa penawaran umum bisa dilaksanakan pada 8,11 dan 12 Desember 2017. Jika ini lancar, saham Campina bisa tercatat di BEI 19 Desember 2017 nanti, 


Reporter Titis Nurdiana
Editor Titis Nurdiana

EKSPANSI BISNIS

Feedback   ↑ x