Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terus berusaha mencari pendanaan untuk perusahaannya. Maskapai pelat merah ini rupanya juga tengah bersiap memasarkan produk kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) dengan nilai indikatif Rp 4 triliun.
Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk mengungkapkan sekarang ini proses penerbitannya tengah berada fase bookbuilding. PT Mandiri Management Investasi bertindak sebagai penjamin emisi menghitung harga jual yang akan ditawarkan. “Akhir pekan ini atau awal pekan depan sudah selesai,” kata Helmi kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7).
Efek bertitel EBA Mandiri GIAA01 ini diklaim telah mendapat sambutan positif dari para investor. Garuda menjadikan pendapatan tiket rute penerbangan Jeddah dan Madinah sebagai agunan. Rute itu merupakan jalur penerbangan haji dan umrah.
Menurut Helmi penerbitan KEK EBA ini merupakan bagian dari program restrukturisasi utang perusahaan. Apalagi hari ini (Kamis, 5 Juli 2018) ada obligasi Garuda yang masuk pada waktu jatuh tempo. Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013 yang diterbitkan 1 Juli 2013 dengan nilai Rp 2 triliun tercatat jatuh tempo pada 5 Juli 2018. “Walaupun yield obligasi naik terus tapi karena butuh pendanaan ya kami jalankan,” imbuhnya.
Selain menerbitkan KEK EBA, sebenarnya saat ini Garuda juga tengah mengantongi restu pemegang saham untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 750 juta. Rencananya surat utang global tersebut akan dicatatkan di bursa Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
