Reporter: Nur Qolbi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten pertambangan emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar. PSAB akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi ini untuk modal kerja PSAB dan anak usahanya.
Berdasarkan prospektus yang dirilis Senin (20/4), dari jumlah pokok obligasi Rp 300 miliar tersebut, sebesar Rp 150 miliar akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 10,25% per tahun.
Baca Juga: Siapkan Tambang Baru, J Resources Pertahankan Target Produksi
Bunga obligasi yang telah disebutkan di atas akan dibayarkan tiga bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi, yakni 6 Mei 2020. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama akan berlangsung pada 6 Agustus 2020.
Selanjutnya, sisa jumlah pokok obligasi yang sebesar Rp 150 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Alhasil, apabila tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka PSAB tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan sisa obligasi yang tidak terjual tersebut.
Jumlah minimum pemesanan pembelian obligasi ini sekurang-kurangnya Rp 5 juta atau kelipatannya. Obligasi tersebut dijamin dengan jaminan perusahaan berupa anak usaha dengan seluruh harta kekayaan PSAB, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 29-30 April 2020. Kemudian, tanggal penjatahan jatuh pada 4 Mei 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Mei 2020.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berperan sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berperan sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.
Baca Juga: J Resources (PSAB) terbitkan obligasi berkelanjutan Rp 800 miliar, berikut jadwalnya
Sebagai informasi, ini adalah bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun.
Sebelumnya, PSAB telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019 senilai Rp 256 miliar, Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019 Rp 500 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020 Rp 569,65 miliar. Obligasi PSAB Rp 3 triliun ini mendapat peringkat single A (idA) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
