kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Obligasi BSDE tawarkan kupon 9%-,9,2%


Senin, 16 Mei 2016 / 17:11 WIB
Obligasi BSDE tawarkan kupon 9%-,9,2%


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Emiten PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mematok kupon single digit untuk dua seri penerbitan Obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Seri A bertenor lima tahun akan menawarkan kupon 9%, dan seri B bertenor tujuh tahun memberikan kupon 9,2%.

Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahun 2016 senilai total Rp 3 triliun berjangka waktu dua tahun.

Direktur BSDE Hemawan Wijaya mengatakan, perseroan menerbitkan obligasi lantaran prospek pasar obligasi cukup bagus dengan yield yang cenderung turun. "Jadi kita coba masuk ke pasar obligasi rupiah, karena marketnya cukup bagus bagi industri properti," ujarnya.

BSDE menunjuk PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai sebagai penjamin pelaksana emisi.

Mardi Henko Sutanto, Direktur BCA sekuritas mengatakan, tingginya kualitas obligasi BSDE ditambah dengan kondisi bisnis yang cukup bagus akan membuat minat asing dalam penawaran obligasi tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu pihaknya akan membuka peluang untuk semua investor yang masuk.

Masa penawaran awal PUB II BSDE tahap I ini akan berlangsung pada 16 Mei-27 Mei 2016. Obligasi ini diperkirakan akan efektif 9 Juni, sehingga masa penawaran direncanakan pada 13 Juni- 14 Juni 2016. Surat utang ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 juni 2016.

Adapun agunan dari obligasi ini adalah tanah atau bangunan milik perseroan senilai 100% dari prinsipal obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini telah mendapat peringkat "idAA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia karena perseroan dinilai cukup kuat di industri properti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×