Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) baru saja menuntaskan penerbitan obligasi berkelanjutan dengan perolehan dana maksimal Rp 2 triliun. Namun,salah satu seri emisi tersebut terpaksa dieliminasi.
"Tidak jadi dua seri, hanya satu seri saja yang tenor lima tahun," ujar Junih Gunawan, Sekretaris Perusahaan MYOR kepada KONTAN, Senin (20/2).
Artinya, dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 dengan perolehan dana maksimal Rp 2 triliun itu, hanya Seri A yang diterbitkan.
Seri A yang diterbitkan memiliki nilai pokok Rp 500 miliar. Tenornya selama lima tahun hingga 22 Februari 2022 mendatang. Awalnya, seri ini ditawarkan pada rentang kupon 8,5%-9,25%. Pada akhir prosesnya, kupon seri ini ditetapkan pada level 9,25% per tahun.
Sementara, untuk Seri B, awalnya MYOR menawarkan kupon 8,75%-9,5%. Tenornya selama tujuh tahun. Namun, dalam pelaksanaan penawarannya, minat lebih banyak ke yang Seri A.
"Ada juga yang minat di Seri B, sih, tapi kami putuskan untuk keluarkan satu seri saja," jelas Junih.
MYOR merilis obligasi ini dalam rangka melunasi sukuk mudharabah II perseroan tahun 2012 sebesar Rp 250 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Sisa dari perolehan dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja.
Adapun, bertindak sebagian penjamin pelaksana emisi antara lain, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucorinvest Central Gani dan PT BCA Sekuritas. Obligasi ini sudah mendapat peringkat idAA- dari Pefindo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
